迦南科技(300412.CN)

迦南科技2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-16 16:35    来源:同花顺

迦南科技(300412)(300412)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年是公司上市以来经营压力最大的一年,国内外经济形势依然复杂严峻,同时,全球疫情蔓延扩散加剧了内外部风险挑战。面对错综复杂的国际国内形势,公司董事会继续紧跟市场态势、保持战略定力,公司适时调整经营策略,实施管理变革,以管理的确定性应对外部环境的不确定性,持续稳步推进“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战略布局。

报告期内,公司实现营业总收入100,724.92万元,同比增长43.25%;实现归属于上市公司股东的净利润6,790.55万元,同比增长32.33%。营业收入和净利润增长的主要原因是公司继续强化“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战略导向,公司上下同心,积极采取各项有效措施,全力保障制药装备及智能物流行业项目推进,本报告期完成项目同比上期有较大幅度增长;其中,固体制剂、粉体工艺项目贡献继续保持稳步增长;制药装备智能工厂业务、生物制剂制药用水设备及配液系统业务、智慧物流业务板块下游应用行业需求仍然强劲,致使上述业务板块收入及订单增长较快;同时,公司持续稳步提升各项业务运营效能,优化收入结构,全产业链上下游业务协同发展,确保公司销售额及经营业绩继续保持稳步增长。

报告期内,经公司董事会总体把握与科学决策,全年主要完成了以下重点工作:

1.继续稳步加大对外投资,拓宽公司业务布局

2020年4月3日,公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司因经营发展需要,与南京意达智能科技合伙企业(有限合伙)友好协商,共同投资设立云南意达智能科技有限公司,注册资本500万元,南京迦南比逊科技有限公司出资255万元,占注册资本51%,为其控股股东。

2020年5月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资1亿元人民币设立全资子公司浙江迦楠健康科技股份有限公司,迦楠健康主要从事健康科技领域内的技术开发及以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务等。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑,有利于整合相关社会资源,进一步提升公司实力和综合竞争力,推动公司“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。

2.坚持参与土地竞拍,打造综合型功能性智能制造健康产业园基地

2020年5月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司使用不超过人民币5,500万元参与永嘉县工202006国有建设用地使用权的竞拍,本次参与竞拍土地使用权,主要是作为公司未来项目扩建或新建项目储备用地,为生产经营提供必要的保障,有利于增强公司持续发展能力。

根据公司制定的“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和布局大健康的发展战略,借助公司在制药装备和智能物流领域的资源优势,加快在温州建设智能工厂产业基地,将有助于公司整合当地社会资源,促进公司制药装备和智能物流领域业务协调发展,进一步提升公司的业务规模和持续盈利能力,保障公司健康可持续发展。

依托该产业基地,公司还将继续强化高端仿制药固体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务、智慧物流业务三大业务板块的核心竞争力,打造配套的数据运行中心;建立满足国际国内市场需要的智能制药装备和智能物流系统的研究与制造能力,形成更为完整的产业链,进一步扩大公司业务规模。同时,公司还将通过国家级博士后工作站、国家知识产权示范企业以及内部研发部门的运行机制,汇聚优秀科技领军人才,打造高端人才培训基地和制药装备、智能物流领域高科技成果研发基地,全面提升公司核心产品的技术水平及综合竞争力。

2020年6月22日,公司以4,809万元正式取得上述国有建设用地使用权;截至报告期末,上述土地正在严格按照政府要求和自身发展规划有序推进建设项目的相关规划审批及项目开工建设。

3.积极推进非公开发行事项,助力公司高速发展

2020年9月8日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》及《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022)的议案》等相关议案,正式启动非公开发行股票事项,计划向特定对象发行股票,募集资金总额不超过45,000.00万元,扣除发行费用之后的募集资金将用于智能物流系统生产中心建设项目、制药配液系统生产中心建设项目、医药研发服务平台升级扩建项目、总部基地建设项目和补充营运资金。

截至目前,公司非公开发行股票事项已顺利获得深交所审核通过和中国证监会同意注册的批复,同时公司正在积极推进非公开发行股票相关工作。本次非公开发行股票事项如顺利实施,将有助于一是夯实公司业务基础,巩固公司市场优势地位;二是加强公司研发产业化能力,提升产品智能化水平;三是增强公司资本实力和盈利能力,提升管理效率和水平。同时也将进一步优化了公司股权治理结构,有利于公司实现长期可持续发展。

4.继续监督日常经营,扎实推进研发工作

报告期内,公司董事会沉着应对复杂多变的国内外经济和金融形势,高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态势,以统揽全局的高度对公司经营计划和投资方案进行总体把握和科学决策;同时密切监督和支持公司经营管理层开展日常工作,促进公司通过规范严谨的内部管理在错综复杂的国际国内环境背景下实现国内外业务以及研发、生产、销售等各环节的有效衔接,通过扎实到位的风险控制确保项目建设、资本运营及内部管控等各方面平稳、有序进行。

报告期内,公司继续加大研发投入,提高自主创新能力,增强公司内生增长动力,以创新驱动公司发展,提高公司核心竞争力;公司以市场需求为导向继续加大新技术、新产品的研发投入,坚持以贴近应用为核心、以客户需求为导向,通过不断的研发创新为客户提供贴近应用的高品质产品和解决方案,巩固和扩大公司在制药装备工业智能化领域内的技术优势;通过与国内外优秀企业多层面的合作,加强技术的引进、消化和吸收;充分利用外部高校和科研院所的人才和资源,推动企业创新和产研结合;积极做好科技创新人才的培养和储备,强化公司科技创新人才梯队的建设。

5.坚持深化各分子公司的融合,继续强化公司集团管控

报告期内,公司继续推动各收购标的企业之间的资源整合,加强各企业之间在技术研发、市场营销、人才交流、客户资源等各方面的资源共享,充分发挥优势互补的协同效应。截至本报告期末,各子公司整体发展趋势良好;公司对外投资、收购标的企业的管理层和主要交易对手方陆续进入公司董事会、管理层担任重要职务,公司与标的企业的主要交易对手方形成类似于合伙人的密切关系,为公司整体发展群策群力,共同推动了公司整体的深度融合和良性发展。

6.继续强化内控治理工作,积极回馈投资者

公司董事会一贯高度重视推动公司规范运作,致力于不断完善公司治理结构、组织架构和管理体系。报告期内,董事会根据相关法律法规和公司实际情况,修订了《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》和《公司章程》等,使公司的内控管理体系更趋完善。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,规范运作;按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的股利分配政策的相关规定,实施了2019年度利润分配,组织召开了2019年度业绩网上说明会等。同时,严格按照法律法规和规范性文件的规定,认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整,按照规定履行信息披露义务,着力塑造公司在资本市场的良好形象。二、核心竞争力分析

公司主要业务为制药装备,是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。具体业务板块可细分为高端仿制药固体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务、智慧物流业务、医药研发服务等;具体主要产品包括粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备、智能仓储物流系统及医药研发服务等,已基本可以向客户提供固体制剂智能工厂整体解决方案。公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品,产业规模、自主创新能力、研发能力等都位居行业前列,并逐步走向国际舞台,积累了良好的品牌效应。在不断发展壮大过程中,公司形成了以下几个方面的核心竞争力:

1、技术研发优势

公司为国家高新技术企业,经过多年培养和积累,已经建立起一支技术突出、经验丰富的研发团队。公司现有研发团队核心成员均在公司多年从事研发工作,相对稳定。

报告期内,公司持续加强与浙江大学、同济大学、浙江工业大学及温州大学等科研院校的合作,积极探索并建立一套产学研合作的成功模式;截至目前,公司已拥有省级企业研究院、国家级博士后工作站、国家知识产权示范企业以及公司研发部门组成的定位明确的研发组织体系。2020年,公司被温州市人民政府确定为“2019年度温州市质量管理创新奖企业”和荣获浙江省经济和信息化厅颁发的“2020年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业”荣誉称号。通过多年来持续的技术研发创新,截至报告期末,公司累计获得国家授权专利546项,其中发明专利35项(美国专利2项)。

上述成果和荣誉获得情况是对公司历年来在知识产权领域布局取得成绩的肯定,反映出公司具备良好的知识产权战略管理理念,对于提升公司的品牌价值、增强公司综合竞争力具有重要推动作用。

2、优质的客户资源、品牌优势及整线设备提供能力

公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源,覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区,并且延伸至全球30多个国家。截至目前,公司的客户绝大部分为国际、国内制药领域领先的知名企业,包括赛诺菲、诺华、葛兰素史克、辉瑞、拜耳、云南白药(000538)、恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、天士力(600535)、同仁堂(600085)、以岭药业(002603)、信立泰(002294)、丽珠集团(000513)、华润双鹤(600062)、海正药业(600267)、片仔癀(600436)、吉林敖东(000623)、贵州百灵(002424)、人福医药(600079)、哈药集团、华海药业(600521)等。公司与大部分客户建立了长期稳定的合作关系,形成了一定的市场壁垒。制药设备直接影响药品质量,设备供应商一经选定,制药企业一般不会轻易更换。设备是否具备成功应用经验和足够广泛的应用案例对制药企业的设备采购决策有较大影响,新进入的设备供应商在短时间内较难取得客户的认同。长期稳定的合作关系,有利于提高客户重复购买率,促使公司与客户共同成长,实现良性循环。另外,公司在食品保健品生产设备、智能仓储物流和医药研发服务等领域也积累了一定的优质客户,包括汤臣倍健(300146)、香飘飘(603711)、申通快递(002468)、中国邮政、天安药业等。报告期内,公司在保证现有客户的基础上,不断拓展国内外市场,挖掘新行业、新客户资源,凭借高附加值的整线设备提供能力和良好口碑服务于客户,公司整线设备提供能力和品牌优势突出。

3、健全的产品体系

公司拥有健全的产品体系,具体提供的产品和服务包括固体制剂设备系列、粉体工艺设备系列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务等。其各业务种类均已形成系列化产品,配置规格齐全,可选工艺路径丰富,能较好地满足不同客户在不同生产条件和环境下的个性化需求。

公司制药装备业务可以向制药企业提供制药装备智能工厂整体解决方案。且公司产品具备性能稳定、工艺精细、操控性好、返修率低、密闭性好、收率高、可防止交叉污染、生产流程可追溯等特点,品质处于国内中高端水平。公司智能仓储物流系统可与公司制药设备类产品搭配使用,与公司传统业务形成协同效应,也可作为独立的产品线,向快递、电子商务等其他行业单独销售,为医药、物流等行业企业提供智能仓储物流系统综合解决方案,大幅提升该等行业企业的物流效率。公司制药配液系统是医药流体工艺领域的高端细分领域,公司不仅在生物制药用水系统方面掌握了核心技术,同时具备了垂直整合生物制药配液系统相关的一次/二次设计、三维设计和动态模拟、模块制造和施工、自控编程、计算机调试验证和售后维护等多个环节的核心能力。另外,公司初步形成了一套较为完整的医药研发和检测体系,建立了一支精干的医药研发服务技术团队,可满足客户不同批量需求的处方工艺开发和检测。

公司部分产品已经达到国际先进水平,其中核心产品的品质、性能逐年提升,与国外先进产品相近,具备了进口替代的实力,而价格远低于国外进口设备,满足了客户对工艺精度、稳定性能和经济成本等的多重需求,在性价比方面有很强的竞争力。

4、全链条深度服务理念

上市以来,公司已将全链条深度服务理念贯彻于业务开展过程中,建立了较为完整的服务体系,摆脱了传统的制造企业重生产轻服务、以订单为中心的经营模式,而是将服务贯穿于客户开发、初期技术咨询、订单承接、用户需求分析、产品安装调试、售后服务及需求跟踪等与客户交互的全过程。

报告期内,公司立足大健康产业,进一步打通制药设备上下游产业链,从制药设备供应商,逐步发展为向制药企业客户提供工艺开发、设备整线采购、项目申报等制药一站式服务的综合解决方案提供商。通过经营重心由生产向服务的转移,公司不仅可实现企业业务的扩张,将业务触手向利润空间更大的服务领域延伸,更能够进一步构建产业生态,提供综合性服务,为公司进一步发展打开局面。

5、立体化的营销体系

报告期内,公司在积极应对疫情的同时通过电话、网络、视频等各种渠道开展各类营销及售后服务活动,通过网络平台聚焦行业热点,分享观点和见解,发布产品信息;通过网络视频提供即时的技术咨询、售后安装,解决疑难问题;公司还联合国内著名医药设计院、行业知名专家举办智能化工厂、固体制剂整线、中药提取整线解决方案和智能化物流网络研讨会;同时,公司也积极现场参与国内各类型展会。此外,结合公司在国内北京、长沙、佛山和温州等地设立的办事机构和在国外择优选取资质较好、具有良好信誉的国际代理经销商,做到销售/售后服务工程师24小时待命、36小时到达现场、360度一站式解决方案。以“满足客户的个性化需求”和“增加客户使用的愉悦体验”为核心的360度全方位产品与服务标准。

报告期内,公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和趋势

公司专注制药装备智能工厂整体解决方案和智能物流系统业务,上述领域是制药装备行业和物流装备行业中重要的细分行业。制药行业目前仍是公司产品的主要目标市场,全球医药行业发展趋势对公司主营业务的开展和规划具有深远影响,也是公司战略布局得以顺利实施的基石。医药消费市场的持续发展将直接带动客户产品的需求量,从而给制药装备生产企业带来更多的业务机会。

1、下游制药行业的发展趋势

全球经济的持续发展、世界人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民健康意识的不断提高,新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善,全球药品市场呈持续增长趋势。在全球范围内,医药行业已成为卫生保健系统不可或缺的一部分。

根据IQVIA(IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商)于2019年1月发布报告《2019-2023年全球药品市场展望》预测:第一、全球药品支出从2017年的1.1万亿美元,增长到2018年的1.2万亿美元,预计到2019年将接近1.3万亿美元,全球增幅为4%-5%。预计至2023年,市场仍将保持5%左右的增长水平,全球药品支出将超过1.5万亿美元,这主要是由于创新药在发达市场的应用所致。新兴市场药品市场准入和使用扩大也是全球药品支出增长的原因所在,仅中国的药品总支出就接近欧洲五大市场的总和。第二、2023年,美国市场药品支出预计将超过6000亿美元,该数字覆盖所有渠道(零售药店、医院、医生诊所等),包含所有药品类型(如小分子、生物制剂、原研药、仿制药、生物类似物)。第三、作为全球第二大医药市场,2018年中国医药总支出达1370亿美元,但是增速有所放缓,从2008-2013年的19%,降至2013-2018年的8%。预计到2023年,增长将继续下滑至3%-6%。第四、新药的数量和支出持续增加,市场份额减少,到2023年,上市的新产品数量预计将从年均46个上升至54个(过去5年内)。未来五年中,专科药、孤儿药、生物药和抗癌药物仍将是重点领域,预计专科药将占新上市药物的2/3,抗癌药约占到30%。

根据全球四大知名会计师事务所之一德勤(Deloitte)于2018年3月发布报告《2018年全球生命科学展望》指出:第一、过去几年,生物制剂在药品市场中已获得了显著增长。在2013年,生物制剂全球销售额为1500亿美元,而到2020年,这一数字预计将达到2900亿美元,在全球药品市场中的占比预计将超过四分之一,达到27%。第二、在2022年,仿制药销售预计将占到全球医药总销售额的29.2%,在2017年这一占比大约为28%。新兴市场和美国因继续削减医疗支出,将有力推动仿制药需求的增长。市场容量方面,目前仿制药在全球药品容量的占比超过了80%,随着更多药物专利到期,这一比例预计将继续保持增长。

近年来受我国经济增长、人均收入水平提高、居民健康意识提升、医保投入增加等因素影响,中国药品销售需求增长迅速,从2011年到2021年的十年间,中国在2014年开始,医药市场就占据全球第二的排名。根据2020年6月6日国家卫生健康委员会发布的《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2019年全国卫生总费用预计达65195.9亿元,占GDP百分比为6.6%,较上年增长0.2%。

2、智能物流系统的应用空间

2.1良好的政策支持智能物流系统建设。国务院2014年发布物流业发展中长期规划(2014-2020年),旨在加强物流核心技术和装备研发,推动关键技术装备产业化,鼓励物流企业采用先进适用技术和装备。加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发,提升物流装备的专业化水平。为贯彻落实《中国制造2025》,2016年政府先后发布《机器人产业发展规划(2016-2020年)》和《智能制造发展规划(2016-2020年)》,旨在通过大力发展机器人与智能制造,打造中国制造业竞争新优势,激发机器人与智能制造行业水平不断提升。2017年国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,旨在加快建设和发展工业互联网,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,发展先进制造业,支持传统产业优化升级。2018年1月国务院办公厅印发《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》指出鼓励仓储、快递、第三方技术服务企业发展智能仓储,延伸服务链条,优化电子商务企业供应链管理。发展仓配一体化服务,鼓励企业集成应用各类信息技术。2019年发改委等部委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,启动国家物流枢纽网络建设,完善国家物流公共信息平台,实施物流智能化改造行动。

2.2市场需求日趋旺盛。随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升,企业日益需要更为快捷、精准、有效的智能物流系统,智能物流系统可以节约仓库占地面积、减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率,可以与企业其他管理系统无缝对接,系统之间自动进行信息接收与传递,使企业实现信息流、物流和资金流一体化,提升企业信息化管理水平。智能物流系统日渐成为医药、烟草、快递、3C电子、动力锂电、新能源等行业提高竞争力的必要手段。现代工业已经逐渐迈入智能制造和工业互联网时代,各行业大中型企业需要广泛建设智能物流系统。

因此,从公司行业整体发展环境来看,公司所处的大行业以及公司目前和未来的主要市场、产品布局和研发领域符合全球医药总体行业及智能物流行业发展趋势。

3.全球及我国制药装备行业发展概况

3.1全球制药装备行业发展概况

二十世纪60年代后,伴随着世界经济的迅猛发展,全球药品需求激增,带动了制药工业的快速成长。与此同时,欧、美等国的制药装备行业也迎来了高速发展的机遇。80年代后,国际制药装备市场逐步形成了以德国BOSCH集团、意大利IMA集团、德国GLATTA等知名企业为主导的竞争格局。90年代初,由于亚洲、南美洲等新兴市场的需求激增,这些地区出现了一批新的制药装备企业,但是这类装备制造企业起步晚,停留在仿制、改进和组合阶段,上述三大企业凭借其领先的技术水平,精良的制造工艺,良好的售后服务以及先进的管理理念依旧垄断新兴市场的高端产品市场。

3.2我国制药装备行业发展概况

我国制药装备行业虽然起步于二十世纪70年代,但行业发展较为缓慢。1985年,全国制药装备企业不足30家,产品种类只有约300余种。至上世纪90年代中期,我国制药装备行业进一步发展,拥有的制药装备生产企业达到400余家,可生产1,100多种规格的制药装备产品,但普遍企业规模小,生产的产品技术含量低,产品附加值不高,售后维护不足。1999年,随着国家对6,000余家药品生产企业强制实施GMP认证,带动了我国制药装备行业的快速发展,行业在技术水平、产品质量、产品品种规格等各个方面得到显著提高和发展。但总体来看,我国制药装备市场竞争充分,产业集中度低,行业内企业毛利率水平差异较大。

3.3制药装备行业作为制药行业的直接上游,高端制药机械制造业迎来重要发展机遇,制药设备正向集成化、连续化、自动化、信息化及智能化的趋势发展,制药企业的新建、更新改造等固定资产投资规划对制药装备行业的需求变化产生深远影响,同时制药企业的需求也较大程度上决定了制药装备行业的发展轨迹及发展周期。随着制药装备市场行业日新月异的变化,未来我国制药装备企业将面临更为严峻的考验,制药装备企业需要不断进行技术创新,及时调整发展战略,创新管理模式,才能在激烈竞争中保持活力和良性、持续及健康发展。

4、公司于报告期内所处的行业地位

目前,以德国BOSCH集团、德国GLATT、德国GEA、意大利IMA等公司为代表的国外知名固体制剂设备制造企业在国内固体制剂设备高端市场仍占据明显优势,国内大型制药企业多数采用国外厂商的设备。大多数国内制药装备企业仍以生产少数单体设备为主,拥有整线设备提供能力的企业仍较少。公司在国内固体制剂整线设备制造领域处于优势地位,公司可向制药企业提供制药装备智能工厂整体解决方案。

(二)公司的发展战略

2021年,公司将继续围绕董事会制定的“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局,继续深耕制药装备市场和智能物流行业,力争成为国际主流的制药装备智能工厂整线解决方案供应商,并继续向大健康产业纵深持续推进。同时,公司将大力支持和依托控股子公司迦南飞奇在智能物流系统行业的技术积累和技术创新,为客户打造智能物流系统,提升客户物流效率和物流管理水平、降低物流成本。为客户构建智慧物流系统的透明工厂和智能配送体系,力争成为智慧物流行业的领军者和标准制定者之一。

(三)公司2021年度的经营计划

根据公司的战略目标,公司制定了以下发展计划:

1、依靠公司较强的自主创新能力和研发应用能力,继续完善并丰富公司固体制剂智能工厂整线设备、生物制剂流体系统、智能物流系统、医药研发服务等产品业务类别,搭建及优化大营销服务平台,提高公司在生物制剂流体系统、智能物流系统及医药研发服务等产品服务的市场份额。

2、以现有产品线为依托,以行业整合趋势为契机,通过加大新产品研发投入、已有产品产能扩张、并购重组等方式,积极向智能、整线及高端制造等相关环节延伸,尤其是集成化、连续化、自动化、信息化及智能化等关键环节。

3、继续强化以客户需求为导向的持续研发能力,积极开展顺应市场趋势的高端产品研发,如依托自身的研发中心、智造研究院及药学研究院加大与浙江大学、同济大学、浙江工业大学及温州大学的合作研发,以符合甚至高于新版GMP、cGMP及仿制药质量一致性评价要求,同时以“中国制造2025”为契机,以“产、学、研”相结合的方式进一步提升公司产品智能化程度,满足客户对制药生产线的信息化、自动化、质量控制、物流追溯、远程监控、节能减排等多层次复杂需求。

4、继续增强制药工程设计能力,在目前已有产品系统工程设计的基础上,积极向固体制剂和流体制剂及其他制造模块延伸和拓展,形成智能化和整线工程设计能力,提供更多高附加值服务。

5、继续加大在大健康及智能物流等相关领域的投入,提高智能仓储物流系统自动化、专业化水平。引入先进的自动化生产、装配及辅助设备,进一步提升生产线自动化、智能化水平。加快相关产品的市场投放,加强公司与相关行业龙头企业之间的紧密合作关系,加大市场开发力度,并以现有优质客户为基础逐步向大健康产业市场纵深推进。

6、加大医药研发服务的投入,对现有的医药研发服务平台进行全方位升级和扩建。构建以制剂研发为主的综合药学技术平台,提高公司研发水平,夯实公司在CRO行业的布局,一方面与现有业务形成协同效应,促进已有业务的技术水平和客户服务能力的进一步提高,另一方面建立差异化的竞争优势,将业务向下游延伸,构建更丰富和健康的产业生态。

7、积极推进公司非公开发行股票事项。公司将加强与证监会、深交所及中介机构就非公开发行进展保持深度沟通,并审慎回应媒体及广大投资者关注,努力争取各方对公司非公开发行工作的支持,争取早日完成相关事项。

8、加快推进公司智能制造健康产业园生产基地建设,公司将加大相关建设项目在智能制造基地的投资力度,对全产业链生产资源进行整合,集中优势资源将温州项目打造成为综合型功能性智能制造健康产业园示范生产基地。

9、继续加强管理,提高公司运营效率。完善控股子公司的系统性、制度化管理;完善公司ERP管理系统;实现规划集成标准化;实现办公、财务软件标准化;修订和完善公司的权限体系,优化公司的治理机制。

(四)可能面对的风险及应对措施

1、下游行业政策变化导致的需求下降风险

制药行业是目前公司产品的主要目标市场。制药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民经济行业,受到国家严格监管,国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。公司业务主要涉及的制药设备制造行业属于《医药工业发展规划指南(2016版)》重点推进的六大发展领域之一,受到国家产业政策的大力支持。未来期间,随着我国医药卫生体制改革的不断深化,医药工业的政策导向将面临调整及完善,制药装备行业的政策环境可能出现重大变化。如果公司不能及时调整经营策略以适应医药卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化,将会对公司的经营造成不利影响。

新版GMP、一致性评价、预计药品集中招标采购政策、基本药物制度、医疗保险制度、医保控费、两票制、带量采购等政策的实施或调整,都会给制药行业带来较大影响,从而影响其对制药装备的需求,进而影响到对公司产品的需求。

公司将根据市场形势变化,利用自身优势丰富产品系列,增加产品种类,延伸产业链,进一步拓展大健康产业。

2、市场竞争加剧的风险

国内制药装备行业是一个充分竞争的市场。在公司目前主要所处的固体制剂装备领域内,国内高端市场仍被制造业发达的德国和意大利的部分厂商占据。中低端市场有众多国内厂商参与,竞争方式以价格战为主,竞争程度激烈。

随着下游制药企业实力的不断提升,其对药品工艺标准的要求不断提高,对制药设备的技术标准的要求也将相应提高,综合性需求也越来越多;同时随着国外知名制药设备厂商在国内纷纷建立合资企业,公司直接面对国外先进设备厂商的竞争。如果公司不能加快研发投入,提高技术水平,保持技术、生产水平的先进性,不能增加销售与服务网络的广度和深度,确保第一时间获取市场信息,提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度、满意度,或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误,公司将会面临不利的市场竞争局面和较大的竞争压力。

截至报告期末,公司的具体业务板块可细分为固体制剂设备系列、粉体工艺设备系列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务等。尽管公司的产品及服务已经在同行业中有一定的优势,并已经与一批国内或国际知名的制药、保健品、食品、物流企业建立了长期合作关系,但随着国内制药装备行业整体发展水平的逐步提升,公司在相关业务领域面临的市场竞争可能将加剧。

公司将加快营销与服务网络的建设步伐,促使销售与服务的本地化,提升订单成交率。并积极以客户为中心,加强整线项目、系统化及工程总包项目的销售与管理,全力支持和推动各子公司和各事业部做强做大,突出技术创新和制造质量的提升,加强核心设备、系统和工程在我国和新兴市场品牌地位。

3、公司管理水平及人力资源的风险

随着公司经营规模扩大,根据公司中长期发展战略需要及市场变化,对公司资本运作、全球化市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更多、更高的要求,公司的运营也离不开专业的管理人才和技术人才。如果公司不能优化公司管理运营体系,提升管理水平,并建立科学的薪酬激励体系,营造良好的企业文化,公司将面临管理不畅、人才不足的风险。公司将不断优化自身管理体系,提升管理水平,建立科学的薪酬管理体系,营造良好的企业氛围,打造学习型组织、培训平台和工具体系,逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式,给予员工发展空间以吸引并留住企业发展所需的各类人才。

4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险

公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响,如果客户工程建设进度较慢或者建设计划变更都可能导致客户要求公司延迟发货,最终影响公司销售收入的确认。

公司将积极加强与客户沟通,为客户排忧解难,提高客户服务的满意度,最终促使订单顺利完成。

5、整合风险

随着公司并购业务的不断开展,公司的资产规模和业务范围逐步增大,在对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。

为此,公司将以上市公司的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控制制度以及业务流程。在技术、市场、管理、财务等方面进行逐步整合。同时相互借鉴、学习各自在不同领域的优秀管理经验和能力促进双方共同发展。

6、商誉减值风险

2015年度公司收购迦南莱米特55%股权,2016年度公司又陆续收购迦南凯鑫隆55%股权、迦南小蒋51%股权,2017年又成功收购迦南飞奇60%股权、迦南众心和60%股权,在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,以上交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。截至2019年底,迦南凯鑫隆、迦南众心及迦南小蒋经减值测试,其商誉已计提完毕,现存公司账面商誉系由迦南飞奇、迦南莱米特两家子公司所形成,如果上述两家子公司未来由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降,经营业绩未达到预期目标,则上述交易形成的商誉存在减值风险,减值金额将计入本公司利润表,从而对本公司未来业绩造成不利影响。

公司将在经营管理过程中,与上述子公司原管理层保持密切沟通,采取切实有效的融合措施,在植入上市公司规范管理的要求下,确保子公司原管理团队以及人员的稳定性,并充分发挥既有员工的积极性,以实现协同发展。